В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с трудной новостью о расставании своих родителей. Ощущая себя потерянным и одиноким, мальчик решает отправиться в Великий Устюг с целью встретиться с Дедом Морозом и попросить его о чуде, которое могло бы вернуть семью на место. Это путешествие становится не просто способом избавиться от грусти, но и настоящим испытанием для юного героя.
На пути к своей мечте Ваня сталкивается с рядом неожиданных встреч и опасностей, которые подстерегают его на каждом шагу. Каждая ситуация, с которой он сталкивается, требует от него смелости и находчивости, а также помогает ему понять ценность семьи и дружбы. Отправляясь в странствие, он не осознает, насколько это будет сложно, но внутреннее стремление к чуду ведет его вперед.
Тем временем родители Вани начинают осознавать всю тяжесть ситуации и бросаются на поиски своего сына. В процессе их поисков они вспоминают о том, как важно поддерживать друг друга в трудные времена, и о том, что связь между ними все еще существует, несмотря на произошедшие разногласия. Каждая минута становится для них испытанием на прочность их отношений.
С приближением полуночи напряжение возрастает: смогут ли родители найти своего сына до того момента, как часы пробьют двенадцать? Вопрос не только о времени, но и о их чувствах и готовности бороться за семью. Параллельно Ваня сталкивается с различными персонажами, которые помогают ему понять, что чудеса могут принимать разные формы.
Путешествие мальчика и усилия его родителей становятся символом надежды и веры в лучшее. Смогут ли они преодолеть свои разногласия и вновь стать целым? Будет ли встреча с Дедом Морозом решающей в жизни Вани? Все эти вопросы остаются открытыми до последней минуты этого трогательного сюжета.