Действие развивается в далёком будущем, где человечество нашло способ избавиться от зависимости от ископаемых ресурсов. Успех этого достижения был связан с выведением уникального цветка, который стал основным источником энергии. Однако, чтобы устранить дискриминацию в обществе, все, кто достигает 16-летнего возраста, обязаны проходить процедуру преобразования внешности, что делает их более привлекательными. Тех, кто отказывается от данной операции или не успевает её пройти, начинают называть "уродинами".
Главные герои — 15-летние подруги Талли и Перис — проживают в специальном общежитии Городе и с нетерпением ожидают своей очереди на операцию. В своих мечтах они представляют будущее, полное возможностей и социальной приемлемости. Однако после того как Перис проходит процедуру, его отношение к жизни меняется: стремление общаться с Талли исчезает, и он становится более замкнутым.
В поисках общения и поддержки Талли знакомится с Шэй, новой подругой, которая удивляет её своим непринужденным отношением к вопросу красоты. Шэй не стремится преобразиться и даже сбегает в сообщество Дым, где ценят человеческую индивидуальность и гармонию с природой выше всего. Это решение ставит Талли в затруднительное положение, поскольку она начинает осознавать различия в их мировосприятии.
Глава Города внезапно обращает внимание на ситуацию и убеждает Талли в том, что Шэй подверглась негативному влиянию со стороны "дымных". По его версии, это сообщество готовится нанести удар по Городе. В результате Талли оказывается перед выбором: следовать за новыми идеалами подруги или выполнять предписания властей и спасать её от "зомбирования".
Талли решает взять дело в свои руки и отправляется на поиски Шэй. На этом пути она столкнётся с сомнениями, внутренними противоречиями и опасностями, которые угрожают не только её дружбе с Шэй, но и всем обитателям Городе. Это путешествие поможет ей понять истинные ценности дружбы и самобытности.
События разворачиваются стремительно, приводя к переосмыслению понятий о красоте и индивидуальности. В процессе поиска подруги Талли будет вынуждена не только разбираться в своих чувствах, но и принимать трудные решения о том, что значит быть частью общества и оставаться верной себе.
